Μαθητές από όλη την Ελλάδα πρόκειται να λάβουν μέρος στο Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου που πραγματοποιείται σε ένα νησί του Αιγαίου. Κάποιοι από αυτούς θα βρεθούν σε κίνδυνο, αφού μια ρατσιστική οργάνωση προετοιμάζει ένα διπλό χτύπημα με στόχο τους ίδιους και την καθηγήτριά τους. Τα παιδιά θα παρουσιάσουν τον "Έμπορο της Βενετίας" του Σαίξπηρ. Στο έργο αυτό, ο βασικός ήρωας σχεδιάζει το δικό του ύπουλο χτύπημα, κάτι που οι σύγχρονοι εγκληματίες σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο. Ο αστυνόμος Μίλτος Ζαφείρης θα πρέπει να λύσει τα μυστήρια και να βρει τους πραγματικούς ενόχους, πριν να είναι αργά για τα παιδιά και την καθηγήτριά τους.